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元大證券:多方考量 慎選可投資黑馬 2019-10-30

作者是 Administrator 週三, 30 十月 2019 15:54

  境外資金回台投資,如果要投入實質投資中的未上市櫃公司,元大證券建議,對所投資企業的經營團隊選擇、產業產品循環、產業上下游認知、合約條件及出場時機等因素,都要慎重考量後才下手。
  政府吸引台商回流,在境外資金回台專法中規定,資金應用要在銀行專戶、不超過25%範圍用在金融商品,以及實質的產業投資。
  如果回台資金投入未上市櫃企業,由於投資回收年期較長、流動性較低,且缺乏公開透明的資訊,因此,元大證券指出,更要在投資前做好投資評估及風險管理。
  元大證券指出,對未上市櫃經營團隊的人品、能力、理念,要多方訪談,了解其過去資歷並取得反饋;領導風格與策略思考能力、是否有宏觀的市場觀點、對經營企業的熱情等,都是評估的要點。
  此外,對這家未上市櫃公司的產業循環、產品競爭態勢、產業上下游的認知、同業的比較、產業利基性,也都需要審察。
  在風險管理上,元大證券認為,對要投資的未上市櫃企業檢視其產品強項及弱點、對產業上下游的依賴度、公司的商務模式、投資架構是否不利日後出場、合約條件及權利是否符合需求等,也都是事前需要考量。
  除此之外,投資獲利出場的時機也是非常重要。
  最後,要如何挑選具潛力之投資標的?元大證券認為,慎選專業的投資夥伴是最重要的。<摘錄工商>
 

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安聯投信:資金回流 聚焦三大主軸 2019-10-30

作者是 Administrator 週三, 30 十月 2019 15:54

  台股今年以來氣勢如虹,上漲幅度超過一成,安聯投信產品首席蔡明潔指出,股債市場表現亮眼,但受到中美關稅問題、聯準會轉鴿等政經不確定因素,預期市場波動度增大的情況仍將延續,建議聚焦「求收益」、「配多元」、「找契機」作為三大投資主軸。
  蔡明潔表示,從總經熱度數據圖來看,8月雖然開始有小幅減弱的現象,但要強調整體經濟只是處在成長放緩階段,並非進入衰退,伴隨各國央行實行降息政策,促使公債殖利率下滑,統計現階段負殖利率債券規模已達16兆美元,也就是說,資金將持續尋求有較佳收益的投資標的。
  因此,在投資架構上,「求收益」、「配多元」、「找契機」三大主軸將是關鍵,第一,國人追求投資收益,最常布局在高收益債及新興市場債,不過,有鑑於目前債券殖利率已來到相對低的水位,在降息環境下,收益型資產皆能受惠,可選擇聚焦複合債。
  考量市場波動加大的情況,蔡明潔建議,債券配置應多元化,組合型債券相對是比較好的投資方向,根據景氣循環在不同階段進行調整,舉例而言,當經濟成長高、通膨低時,可布局較為積極型的高收債、新興市場債及高評等公司債等,若景氣相對保守,則抗通膨債券、貨幣市場工具與短期債券為基金動態調整的方向,並透過避險策略控制下檔風險,多元資產配置達到追漲抗跌效果。
  蔡明潔說,找契機就是希望在市場混沌紛擾下尋求強機會,可以藉由布局台股,來放眼國際投資機會,根據蘋果公布的前200大供應商中,台灣廠商占比為23%,勝過美國及中國的20%,顯示台灣廠商是全球最重要的蘋果供應鏈。
  其次,中美貿易戰兩強相爭,雙方都要尋找替代供應鏈,其中,台灣則是最大受惠區塊,因此造就了此波台股強勁漲勢,建議「選股為王」,創造中長期超額報酬。<摘錄工商>
   

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